北京新时空科技股份有限公司 副总经理、董事会秘书 邢向丰 先生和投入资金的人交流
中信建投证券股份有限公司 投资银行部高级副总裁、保荐代表人 韩新科 先生和投入资金的人交流
中信建投证券股份有限公司 投资银行部高级副总裁 孔林杰 先生和投入资金的人交流
答 时空科技邢向丰：您好!报告期内，公司与北京工业大学以合作方式共同成立智慧照明联合实验室，构建基于智慧照明的研究平台，围绕城市智慧照明等问题，开展相关核心技术和应用研究，并根据行业发展的需要进行技术转化或业务化应用。谢谢!
答 时空科技王新才：您好!公司的主营业务成本由照明工程项目施工业务、照明工程设计业务及照明产品营销售卖业务三部分成本构成。2019年度，公司主要营业业务成本合计61,401.17万元，其中：照明工程项目施工业务57,659.93万元，占比93.91%;照明工程设计业务508.92万元，占比0.83%;照明产品营销售卖业务3,232.32万元，占比5.26%。报告期内，公司的主营业务成本以照明工程项目施工成本为主，比重均保持在90%以上。谢谢!
答 时空科技邢向丰：您好!公司已依法建立完整股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，报告期内，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律和法规的规定开展经营，不存在重大违法违反相关规定的行为。谢谢!
答 时空科技王新才 ：您好!公司的主要经营业务收入由照明工程项目施工业务、照明工程设计业务及照明产品营销售卖业务三部分收入构成。2019年度，公司主要经营业务收入合计104,352.63万元，其中：照明工程施工业务97,311.40万元，占比93.25%;照明工程设计业务1,850.90万元，占比1.77%;照明产品销售业务5,190.33万元，占比4.97%。报告期内，公司照明工程施工收入占营业收入的比重均保持在90%以上，谢谢!
问 投资者：股票价格受多方面因素的影响，从公司的角度，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?
答 时空科技邢向丰 ：您好!公司将遵循稳健的经营准则，按照公司招股说明书披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢!
答 时空科技王新才 ：您好!2018年末和2019年末，公司递延收益均为20万元，系由“企业技术创新平台建设”项目的政府补助形成。谢谢!
答 时空科技王新才 ：2017年公司与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行签订了3,000.00万元长期借款合同。截至2018年末，该笔借款尚未偿还完毕，但因距离借款到期日不足一年，全部重分类至“一年内到期的非流动负债”科目。截至2019年末，该笔借款已全部归还完毕。谢谢!
答 时空科技宫殿海 ：您好!我认为，做人和做企业最重要的是诚信与责任。诚信永远是最重要的。谢谢!
答 中信建投孔林杰 ：您好!照明工程下游为商业地产开发企业、政府部门、事业单位及其他照明工程项目建设企业。照明工程行业与下游产业的状况有较高的关联度，伴随着下游产业主要包括市政建设、商业及民用建筑等投资节奏、产业政策和发展趋势等因素的变化，照明工程行业也随之呈现相应的变化。随着国民经济的进一步良性发展，下游产业的投资主体和应用范围等亦快速扩大，对照明工程施工和设计的需求也将越来越大，上述因素将使得本行业面临较长期间的景气周期。谢谢!
答 中信建投孔林杰 ：公司按照国家以及有关部门颁布的与安全生产有关的各种规章制度，结合自身情况，制定了完善的工程施工相关管理制度，建立了安全生产系列配套相关制度、规章及安全施工责任体系，以防范潜在安全隐患发生。公司从培养职工安全意识入手，针对不同岗位的安全特点，采取岗位安全培训、配备劳动保护用品等安全防范措施，以保障职工的人身安全。
答 时空科技王新才 ：您好!2017年末、2018年末和2019年末，其他应付款科目余额分别为15.95万元、25.72万元和6.10万元，其在负债总额中占比总体均较小。谢谢!
答 中信建投孔林杰 ：您好!公司系新时空有限整体变更设立，承继了新时空有限所有的资产、负债和权益，具备与经营相关的业务体系及主要相关资产。截止本招股说明书签署日，公司资产权属清晰、完整，资产界定明确，并独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用发行人及其子公司资金、资产和其他资源的情况，也不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保、借款或资产质押的情况。谢谢!
答 中信建投韩新科 ：您好!截止招股说明书签署日，宫殿海直接持有发行人26,548,992股股份，占发行人总股本的49.94%，为发行人控股股东及实际控制人。谢谢!
答 中信建投韩新科 ：您好!上业为工程材料供应商和劳务供应商，工程材料主要包括主材灯具以及管线辅材。灯具行业内有多家大型灯具生产企业，同时存在众多专业设计、生产定制化灯具的企业，灯具行业竞争激烈，灯具产品供应稳定。管线辅材供应商较多，供应稳定。本行业的上业均属于充分竞争性行业，不存在被单一厂商所垄断的情形，上业的产能、市场变化对本行业的影响较小。谢谢!
答 中信建投韩新科 ：您好!发行人以自主研发为主、与科研院校联合研发为辅的方式进行技术研发。为了适应智慧照明发展的需要，公司研发部通过市场调研和客户不断提升的产品需求，通过研发立项，不断提升产品的应用和品质，然后将研发的成果交由具备照明产品生产能力的厂商进行定制生产。除自主研发以外，公司与北京工业大学以合作方式共同成立智慧照明联合实验室，构建基于智慧照明的研究平台，围绕城市智慧照明等问题，开展相关核心技术和应用研究，并根据行业发展的需要进行技术转化或业务化应用。谢谢!
答 时空科技邢向丰 ：您好!截止招股说明书签署日，发行人董事共9名，分别为宫殿海先生、杨耀华先生、袁晓东先生、闫石先生、刘继勋先生、朱庆莲女士、马卫国先生、邴树奎先生、方芳女士，其中马卫国先生、邴树奎先生、方芳女士为独立董事。谢谢!
答 时空科技宫殿海 ：您好!我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们管理团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢!
答 时空科技宫殿海 ：您好!我国照明工程行业周期性不明显。一般来说，在我国国民经济总体发展态势良好时，各类投资主体的固定资产投资规模也会相应扩张，在照明工程方面的投资也会相对增加。谢谢!
答 中信建投肖乃茹 ：您好!影响行业发展有利因素主要有：(1)国家政策的大力支持;(2)城镇化进程推动照明工程行业的发展;(3)城市景观照明内在价值体现和升级;(4)新技术、新产品的应用;(5)国内上游LED产业的高速发展等因素。谢谢!
答 时空科技邢向丰 ：您好!公司的竞争劣势主要有：(1)资金瓶颈制约公司发展;(2)专业人士的需求不能及时满足将影响公司发展;(3)经营规模的扩大、跨区域经营增加了公司的管理难度。谢谢!
答 中信建投韩新科 ：您好!公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。谢谢!
答 时空科技王新才 ：您好!2017年度、2018年度和2019年度，公司的资产减值损失分别为-400.83万元、-2,858.68万元和0.00万元。上述坏账损失系依据公司坏账准备计提政策，于每年末计提或冲回的应收票据坏账准备、应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备产生的坏账损失，其中主要是应收账款计提的坏账准备产生的坏账损失。2019年起，将坏账损失从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”科目核算，2019年为-2,237.83万元，谢谢!
答 时空科技王新才 ：您好!2017年末、2018年末和2019年末，公司库存商品余额分别为0万元、55.86万元和119.67万元。2018年末和2019年末，公司的库存商品余额为外购将用于销售的灯具。谢谢!
答 时空科技王新才 ：您好!2017年末、2018年末和2019年末，公司短期借款余额分别为6,968.99万元、11,758.00万元和15,926.67万元。目前，发行人流动资金情况良好，盈利能力较强，还款压力较小。谢谢!
答 中信建投韩新科 ：您好!本次发行募集资金到位后，为有效控制项目资金运作的风险，公司将根据各工程项目的运行情况，制定资金使用计划，合理安排资金投放时间，提高资金使用效率，实现效率最大化。公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于董事会决定的专项账户中管理，实现专户存储、专款专用，对募集资金进行规范化的管理和使用，切实维护公司募集资金的安全、防范相关风险、提高募集资金使用效益。谢谢!
答 时空科技王新才 ：您好!2017年末、2018年末和2019年末，公司应付账款余额分别为31,319.09万元、41,540.88万元和36,807.42万元，占负债总额的比例分别为59.73%、53.57%和47.57%。报告期内，公司应付账款期末余额主要是工程施工项目应付的材料款和劳务款。谢谢!
答 中信建投韩新科 ：您好!截止招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。谢谢!
答 时空科技邢向丰 ：您好!公司按照相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订了《投资者关系管理办法》，具体措施有：1、公司将通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询;2、公司将设董事会办公室作为投资者关系的日常管理部门，在董事会秘书的领导下具体承办投资者关系日常管理工作，并指定专人负责公司的投资者关系管理日常事务;3、公司将根据法律、法规和证券监管部门、上交所的相关规定应进行披露的信息，第一时间在中国证券监督管理委员会指定报纸和指定网站公布。谢谢!
答 时空科技王新才 ：您好!2017年末、2018年末和2019年末，公司预收款项余额分别为2,426.59万元、5,522.10万元和577.45万元，占负债总额的比例分别为4.63%、7.12%和0.75%。报告期内，公司预收款项主要是为工程施工项目的预收款。谢谢!
答 中信建投孔林杰 ：您好!2017年末、2018年末和2019年末，公司递延所得税资产余额分别为667.75万元、1,099.55万元和1,435.92万元，占各期末非流动资产的比例分别为10.21%、13.97%和12.17%。报告期内，公司的递延所得税资产主要由于公司应收票据及应收账款、其他应收款计提减值准备导致其账面价值小于计税基础而形成的可抵扣暂时性差异。谢谢!
答 时空科技王新才 ：您好!2017年度、2018年度和2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8,207.67万元、12,239.36万元和-22,972.78万元。谢谢!
答 时空科技宫殿海 ：您好!公司上市后，时空科技将成为一家公众公司。为广大投资者创造良好的投资回报，既是我们非常关心的问题，也是管理层的责任。所以，我们的肩头又多了一份责任。我有充分的信心，经过我们管理团队的共同努力，用良好的业绩回报股东。谢谢!
答 时空科技王新才 ：您好!2017年、2018年和2019年度，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为870.02万元、832.59万元和3,866.44万元。报告期内，公司无重大资本性支出，公司的资本性支出主要为自用房产。谢谢!
答 时空科技王新才 ：您好!2017年度、2018年度和2019年度，公司归属于母公司普通股股东的非经常性损益分别为66.56万元、254.72万元和156.87万元，占归属于母公司普通股股东的净利润比例分别为0.50%、1.11%和0.76%。公司的非经常性损益主要是计入当期损益的政府补助、非流动资产处置损益、对外捐赠等，对公司经营业绩和盈利能力稳定性不存在重大影响。谢谢!
答 中信建投肖乃茹 ：您好!照明工程行业利润水平的变动趋势和变动原因如下：(1)行业竞争加剧，行业整体利润水平下降;(2)行业集中度上升，领军企业利润水平上升;(3)文旅灯光秀的兴起促使行业利润水平有所提升。谢谢!
问 投资者：请问公司是否存在放宽信用期政策和执行力度以刺激增加收入的情况?
答 中信建投韩新科 ：您好!报告期内，发行人的主要客户为政府部门、国有企事业单位及相关基础设施投资建设主体公司等，发行人的主要欠款单位即为上述单位。发行人部分项目因业主方为政府及其所属的基础设施投资建设主体，受政府资金审批流程、安排发生变化等原因导致回款滞后，实际回款周期相对较长，但考虑到与发行人合作的政府机构多位于省会城市、经济发达地区或旅游城市，客户信用等级较高、还款能力强，风险可控。因此，发行人部分客户的实际收款进度与合同约定存在差异，结算条款的约定和执行主要受项目实际情况和客户审批流程等因素共同影响，发行人不存在放宽信用期政策和执行力度以刺激增加收入的情况。谢谢!
答 中信建投韩新科 ：您好!作为保荐机构在时空科技上市以后，将以诚信为基本原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。谢谢!
答 时空科技邢向丰 ：您好!报告期内，销售费用随着公司业务规模的扩大而逐年增加。2017年度、2018年度和2019年度，公司的销售费用分别为、3,955.25万元、4,289.31万元和4,887.89万元，占当期营业收入的比重分别为4.46%、3.70%和4.68%。公司的销售费用主要包括工资薪金、维修费、差旅费和投标服务费等。2017年度、2018年度和2019年度，上述四项费用合计占销售费用的比例分别为82.70%、75.19%和75.81%。其中，工资薪金对销售费用的影响最大。谢谢!
答 时空科技宫殿海 ：您好!照明工程行业与建筑装饰行业及照明产品行业相关。照明工程涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机学等多个学科，是典型的技术和资金密集型行业，近年来随着LED技术和施工技术的不断成熟和发展，照明工程行业在设计手段、施工技术、照明产品等方面均有了较大的进步。谢谢!
答 中信建投肖乃茹 ：您好!2017年度、2018年度和2019年度，公司综合毛利率分别为32.26%、38.97%和41.17%，总体呈上升趋势。谢谢!
答 中信建投孔林杰 ：您好!该项目建设的必要性有：(1)适应照明工程行业的发展趋势;(2)满足公司的业务发展需求及未来发展战略的需要;(3)提升公司竞争力，助力公司转型升级;(4)降低公司的管理风险。谢谢!
答 时空科技邢向丰 ：您好!公司自2012年来被持续认定为高新技术企业。公司设立以来专注于照明工程行业，照明工程涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机学等学科，是一项综合性、系统性的工程，是典型的技术和资金密集型行业，公司以优质的工程质量、先进的技术水平、严格的工程管理和完善的质保服务，得到了行业内的广泛认可，并取得了多项中照照明奖、阿拉丁神灯奖、北京照明奖等行业内的重要奖项。公司通过长期的技术、人才的积累，取得了丰硕的技术成果，截至2020年2月末共拥有27项实用新型专利、1项发明专利、4项外观设计专利、14项软件著作权等多项核心技术，并与北京工业大学成立了联合共建实验室，公司的智慧照明领域科学研究项目获批了北京市科学技术委员会2018年产业技术创新战略联盟促进专项立项。同时在照明工程施工领域，公司积累了灯具安装支架设计技术、灯具设备防雷技术、灯具泄露电流处理技术、灯具接头处理技术、灯具快速安装技术等方面等多项技术手段。因此，公司名称中含有“科技”字样符合公司的实际情况。谢谢!
答 时空科技宫殿海 ：您好!公司的竞争优势主要表现在：重要活动的业绩优势、大中型项目实施优势、市场布局优势、技术优势、专业管理与技术人才优势、质量与服务优势。谢谢!
答 中信建投韩新科 ：您好!公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与其他单位混合纳税的情形。谢谢!
答 中信建投韩新科 ：您好!截止招股说明书签署日，公司无对外担保。谢谢!
答 时空科技邢向丰 ：您好!未来三年，公司将围绕公司整体发展战略，坚持以科技创新、内容创意为主导，积极开拓文旅灯光秀和智慧路灯两个方向的高端复合型照明产品。公司将在创意设计、人光交互、智慧照明平台等方向协同发展，在以创意交互为核心的文旅灯光秀方向和以智慧系统为核心的智慧路灯方向寻求突破，在保持当前业务优势的同时，积极发展新兴业务板块，建立均衡的业务类型。公司将加强自身的资源整合、系统集成、科技研发和文化创意能力，加大品牌推广力度，不断优化公司主要经营业务结构、开拓新兴业务板块，不断提升综合竞争力，保持公司在既有业务的优势地位的同时，开拓新的价值增长点。为实现上述总体的发展战略及经营目标，公司拟定的具体业务发展计划如下：1、大力发展文旅灯光秀;2、加强智慧路灯业务投入;3、加强质量控制，提升品牌价值;4、加强研发投入和人才引进;5、融资规划。谢谢!
答 中信建投肖乃茹 ：您好!2017年末、2018年末和2019年末，公司员工人数合计分别为314人、410人和465人。谢谢!
答 时空科技宫殿海 ：您好!公司专注于城市公共空间的复兴，经过多年发展，公司主营业务由传统单一、静态的常规景观照明拓展至以视听体验一体化为主的文旅灯光秀，主要为利用声、光、电技术融合历史文化、传统风俗等诸多内容和多样化表现形式的动态灯光秀(含城市微电影、水景喷泉、人光互动、3D及4D表演)等，以创新性技术引领发展，打造城市新空间、带来新体验、创造新价值，开拓了将城市照明跃迁为文化旅游及智慧照明概念的“夜游经济”新模式。经过多年经营，公司逐步发展成为我国照明工程行业的优秀企业，是集文旅表演创意和智慧照明系统研发于一体的行业知名企业。谢谢!
问 投资者：请问募集资金的运用将对公司净资产收益率和盈利能力产生什么影响?
答 中信建投孔林杰 ：您好!本次募集资金到位后，公司净资产、总资产的规模将大幅度增加，由于投资项目存在建设期，因此短期内公司的净资产收益率和每股收益将有所下降。但从长期来看，随着募集资金投资项目的实施，公司的综合竞争力和优质服务能力将得到进一步提升，公司业务规模将持续扩大，公司在照明工程项目施工行业的龙头地位得到进一步强化，市场影响力也将进一步增强，这将进一步提升公司的持续盈利能力。谢谢!
答 中信建投肖乃茹 ：您好!照明工程项目的分布地域性不强。但是与地区经济发展水平及当地收入水平相关，经济水平越高的地区的地方财政资金较为充裕，对照明工程的需求越大，因此照明工程行业的地域分布状况与我国地域经济发展水平具有一致性，即东部沿海地区项目多，中西部地区项目少。随着“十三五”规划、“一带一路”战略、西部大开发的稳步推进，国家对中西部的基础建设投资规模越来越大，中西部的照明工程在近年来呈快速增长趋势。谢谢!
答 时空科技邢向丰 ：您好!2017年度、2018年度和2019年度，公司分别实现营业收入88,694.78万元、115,943.15万元和104,368.92万元，营业收入总体呈现增长的趋势。报告期内，公司主营业务收入占据营业收入的比例分别为100.00%、100.00%和99.98%，主营业务突出。谢谢!
答 时空科技宫殿海 ：您好!公司将大力投入智慧照明系统和内容创意的研发，发展科技和创意两大核心竞争力，依托北京新时空的智慧照明平台，实现以运营为核心的整体解决方案。公司将在景观照明和功能照明两大领域，充分利用公司的研发、创意设计、资本市场融资等综合实力，实现项目投资、设计、供应、安装建设、运营的全周期完整解决方案。通过人文、艺术创意设计能力，搭接深入研发定制的智慧照明系统。公司一方面将积极开拓文化旅游市场，开创城市夜间文化旅游产品，对城市公共空间进行再扩展、再利用、再创造，积极打造底蕴深厚、深度交互的文旅灯光秀产品;另一方面，公司将积极开展智慧城市业务，基于智慧照明系统，实现对城市照明的灯光、用电、实景等设备的监控和管理，实现整体智能控制，为社会提供智慧路灯建设、节能改造、路灯资产运维等服务，为强政、惠民、兴业目标发挥积极作用，聚合各个领域合作，不断发展完善智慧城市生态圈。公司将尽快进行产业链上横向、纵向整合，实现设计、施工、产品研发、运营维护等领域的协同发展，打造全方位的城市照明服务平台，为客户提供一体化、全方位的优质服务，为股东创造价值;并将积极响应并紧跟国家“一带一路”的发展的策略，积极开拓国际市场，创造新的利润增长点，巩固公司在行业的优势地位。谢谢!
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